【独家】拉美地区生物防治市场发展概况

摘要: 随着公众对化学防控负面影响的关注逐渐提高,生防制剂的需求越来越多。害虫对化学农药的抗药性不断增强也提高了生物防治手段的优先性。

11-13 08:18 首页 世界农化网


供稿:Markets&Markets


人口激增和对农产品(食品、饲料、燃料和纤维)的多样化需求是对全球粮食安全构成严重挑战的关键因素。频繁的天气变化、人均可耕地的减少和产量损失,影响了农民提高生产力。根据联合国粮农组织的统计,全球粮食产量必须增加一半,肉类产量必须翻一番才能满足2050年的预期需求。全球农业环境受到各种类型的害虫的威胁,因为它们破坏了农产品的质量和产量,因此,保护作物以提高生产力是至关重要的。

 

根据粮农组织(FAO)的数据,2015年,中国、印度、美国等国家的农业部门贡献了世界经济总量的6.1%,巴西则是全球农业产出的主要贡献者,该国实施了旨在改善国内农业生产率增长的“向前发展”政策。

 

巴西农业概况

 

巴西是大豆、玉米和甘蔗的主要生产国之一,农业生产占总面积的74%。巴西是全球最大的农化产品消费国,2015年农化产品消费额96亿美元。大量使用化学农药和肥料已经影响了土壤中的微生物,削弱了它们的营养潜力。因此,近几年很多农化企业相继推出更多的生物产品组合。

 

图一 巴西所有收获区主要作物占比

来源: Related Research Publications 及 MarketsandMarkets Analysis

 

生物防治和生防产品的重要性

 

生物药剂通常是在收获和收获后阶段控制害虫发生。它们是一种特殊的微生物和天然的萃取物。这些物质很少量即可起效,很快分解,导致害虫暴露量减少,还能避免传统化学农药的污染。随着公众对化学防控负面影响的关注逐渐提高,生防制剂的需求越来越多。害虫对化学农药的抗药性不断增强也提高了生物防治手段的优先性。

 

生物防治产品类型主要有生物杀虫剂、生物杀菌剂、生物除草剂和生物杀线剂。他们可以帮助农户提高生产效率、保持植物健康、抵御害虫侵扰。生物制剂是活的生命组织,效果好坏受到温度、酸碱度、紫外线、湿度和土壤因素的影响,这都是生防产品的不足之处。

 

发展中国家,如拉美地区的生物防治市场欣欣向荣。拉美国家主要向欧洲市场出口果蔬,向中国出口玉米。他们正在努力遵循当地的食品标准。对使用化学杀虫剂和食品残留水平的严格规定正促使拉丁美洲农民更多的使用生物控制产品。阿根廷和墨西哥这两个国家走在减少化学农药使用的立法前沿。全球生物农药公司也都关注着拉美地区,通过各种渠道进入市场。

 

巴西和阿根廷正凭借有机耕地的不断增长成为新的农业增长地区。作为世界最主要的农业市场,巴西期望以高于地区平均的增长率增长。近来,哥伦比亚、阿根廷和智利等发展中国家的农业产量出现了增长,已经在拉丁美洲引发了生物控制和其他农业投入的增长。

 

巴西:拉美最大的生防市场

 


图2 2015年拉美生物防治市场

来源: Related Research Publications及MarketsandMarkets Analysis

 

 2015年,拉美生防市场估值在4.237亿美元。预计在2021年达到10.507亿美元。2016~2021年复合增长率达到16.5%。2015年生物杀虫剂占据拉美生防市场的53%,估值达到2.26亿美元,2016~2021年复合增长率达到15.8%。拉美生防市场的快速增长得益于有害生物综合治理的意识提高,它将生物防治与传统化学防治结合起来。巴西、墨西哥和阿根廷是生物防治不断增长的市场,已成为生物防治产品供应商的目标市场。


拉美生物防治市场的主要驱动因素

驱动因素

综合害虫管理(IPM)的实施

对有机食品的需求增长

食品中最大残留限量的设立

研发费用较低

描述

害虫侵害作物生产的事例不断发生

生物化学是IPM中的一个重要组成部分

秘鲁和哥伦比亚是天然活性物质的重要出口国

生物防控产品在食品中有较低的残留量

与化学农药的开发相比费用较低

重新开发的频率较低

来源:Related Research Publications 及MarketsandMarkets Analysis

 

全球农化巨头,先正达、拜耳、Certis USA L.L.C、Valent生物科学、住友等都在拉美有业务。这些公司在每一个生物防治细分市场都有足够的能力,他们的产品线能够渗透入拉美大多数国家。拉美的生防市场近年来被大量的小公司瓜分,例如Vector Control (巴西), Promip (巴西), Advan, LLC (墨西哥), Bait Tecnologia Ltda. (巴西), Bio insumos Nativa SpA (智利), Anasac (智利), and Cheme (智利)。

 

主流公司正在广泛投资于生物防制产品领域的技术发展。持续的扩大、合作和兼并使得生物防治领域逐步扩大。各家公司根据客户的需求持续加大研发投资。而且,生物防治的生产成本远低于化学产品。因此,得益于农业活动的增长和有机农业的需求,拉美地区的生防产品需求进一步增长。

表2 拉美生物防控市场增长的主要限制因素

限制因素

生物防控产品的货架期较短

生产限制和原料获取限制

农民意识较低

登记程序和法规不严

描述

受到各种生物和非生物因素的影响

天敌生物和寄生生物类产品货架期很短

生物防控产品的原料获取不可控

对已有的生物防治品牌不熟悉

化学农药更容易获取

来源:Related Research Publications 及MarketsandMarkets Analysis

 

从表2可以看出,在欠发达地区基于生物的作物保护由于生防手段的低普及率正面临着各种问题。农民已经习惯了传统的农业产品,对创新的适应能力也不强。市场参与者正专注于提高产品的渠道通路,并与组织合作,提高农民对生物控制产品的益处的认识。根据联合国粮农组织的数据,2011年,拉美地区使用了超过80万吨的农药,其中包括杀虫剂、杀菌剂、除草剂和灭鼠剂。这种过度使用杀虫剂会对环境造成负面影响,进而影响人们的生活。因此,在拉丁美洲,生物农药或生物防制产品是更安全的替代品。

 

成长型市场-巴西和阿根廷

 

2015年,哥伦比亚、阿根廷和智利等发展中国家的农业产出增长高于平均增速,已经在拉丁美洲引发了生物控制和其他农业投入的增长。

 

巴西、墨西哥和阿根廷是日益增长的生物防治市场,同时也是生防制剂产品供应商的目标市场。在这些地区,政府对发展农业产业的支持力度也在增加,这也是拉美生物防治市场的一个有利因素。政府为改善教育设施、基础设施建设和技术进步所采取的措施正在吸引外国投资,这增加了该地区的经济稳定。由于出口的增加,收入的增长使得农民能够负担得起新的农业技术和最新的生物控制产品。这将进一步加强该地区的生物控制市场需求。

 

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农药制剂产品走向海外市场,企业面临的问题有哪些?

 

在中国的农药制剂产品越来越多走向国际市场的过程中,企业是否有这些问题和困惑:

 

1)投资:有限的资金如何在自主登记,自建渠道等方面合理分配? 几年能收回投资?

2)产品:选择什么样的产品比较好? 有没有产品可以一炮打响?制剂研发方向是什么?

3)渠道:是直接卖给进口商,国家级批发商,还是做到更升级的经销商?

4)登记:如何在欧美高端市场登记产品?

 

山东省农药工业协会、世界农化网定于829-31日在山东青岛举办第二届中国农药国际市场开拓及境外登记交流会,紧密结合登记和市场两个要素,围绕农药从原药到制剂出口的产品结构转型,以及中国制剂加工企业进入境外市场的机会等专题进行深入研讨,为众多农药出口从业者打造一个更具深度和广度的学习交流平台。

 

本次会议,我们将邀请到香港Rotam,印度Willowood,以及美国先锋(AMVAC)公司莅临现场,分享他们在热点市场上渠道和终端的布局和拓展经验。不同于跨国农化巨头们“遥不可及”的大战略和“完善”的产品组合,这些“小而美”的公司无论是在产品定位,市场选择,渠道建设,本土化营销等方面的经验对中国企业都具有较强的借鉴意义。


会议时间


2017829---831日,829日全天报到


会议地点:


海滨花园酒店(山东省青岛市市南区彰化路4号

 

会议演讲议题:

 

830日上午


1)新农药管理条例下中国农药出口政策变化及出口风险解析                  

          吴厚斌 农业部农药检定所国际交流与服务处处长

2中国农药开拓国际农药市场的思考

          许辉 中国农药工业协会副会长、中农联合总经理

3)近年来中国农药制剂出口特点(按分类,剂型,国别分析)

           吴小毅博士 江苏省农药检定所高级农艺师

4)欧盟制剂登记和原药等同性的经验分享

          贺晓华博士 德国Knoell 公司 中国区总经理 


830日下午


5)  中小农药制剂企业造船出海的可能性探索 

           母灿先  明德立达|台湾允发 董事长

6近年来农药剂型的创新和发展 

           龙浩  FMC全球研发中心亚洲区制剂部开发经理

7龙灯在拉美农化市场的产品布局

            Ms.Abby Xu  Rotam全球CentralPlanning&Tolling Operations 

8精准农业如何影响农药制剂产品的开发

            Lawrence Yu 美国先锋公司(AMVAC)亚太区总裁

9独联体市场的农化品应用概况

           Svitlana Synkovska   APK Inform公司市场总监

 

831日上午


10关于制剂产品海外市场开拓的探索和思考

            李平  农鑫公司市场总监

11高正农化如何从制剂OEM 企业成功转型为自主研发生产型企业

           汪茂勤    南京高正董事长

12Willowood 如何开拓终端农化市场

           Vijay Mundhra 印度Willowood总经理

13合作共赢 同创未来—龙灯的全球供应链策略

             陆健先生  龙灯采购高级经理

14基于技术与市场的农药出口业务转型升级的实践

             肖立锋 大连九信精细化工有限公司农化事业部总经理

 

参会对象:


企业决策人、农药出口登记人员、国际贸易从业者、信息管理人员、技术研发人员、法规事务人员、行业相关人员。

 

会务费及报名办法:


1. 会务费:

个人价:RMB 2000/

团购价:RMB 1800/ (2人以上成团)

以上费用含会务、餐饮、资料等;会议统一安排住宿,住宿费用自理。

(山东省农药工业协会会员企业及AgroPages VIP会员企业享受团购价优惠)

 

2. 会务费支付方式 (银行转账或者现场支付)

收款账户:山东农药通信息科技有限公司

开户行:齐鲁银行济南新材料产业园支行

账号:1177 114 0000 0000 2091

 

会议联系方式:


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联系人:袁  | AgroPages世界农化网

电话: 15505713266

微信: nanagrace2014 | 15505713266

 

联系人:侯常青 | 山东省农药工业协会

电话: 15605316968

微信: QQ651691440

 

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